3月26日，中國(guó)酒业协会第六届理(lǐ)事会第五次（扩大）会议在山(shān)东泰安举办。
在会上，中國(guó)酒业协会理(lǐ)事長(cháng)宋书玉做了《中國(guó)酒业发展分(fēn)析及趋势研判》工作报告，深刻分(fēn)析了当前酒业发展形势、特点及未来发展趋势。
以下為(wèi)酒食新(xīn)消费整理(lǐ)的部分(fēn)报告内容，以飨读者。
2022年是中國(guó)酒业在波折中奋力前进的一年，经历了诸多(duō)变革之后，随着疫情防控的全面放开，為(wèi)2023 年酒类产业带来了新(xīn)的机遇。尽管目前疫情没有(yǒu)完全画上句号，但消费已经逐步向利好发展。消费恢复、投资恢复、经济恢复、信心修复。显然，酒业局部走出了穿越疫情的突出成绩，但在整个宏观面的“修复和恢复”中，一定会是受益者。
新(xīn)年新(xīn)景新(xīn)气象、新(xīn)征程面临新(xīn)挑战。2023 年，酒类产业格局将发生深度变化，高质量发展仍然是中國(guó)酒业的主航道，产能(néng)提升、品质提升、科(kē)创提升、文(wén)化提升、消费提升、服務(wù)提升己成為(wèi)酒类产业高质量发展的时代命题。
01
酿酒产业发展概况
（一） 2022 年酿酒产业经济指标
根据國(guó)家统计局数据，2022 年，全國(guó)酿酒产业规模以上企业完成酿酒总产量 5427.5 万千升，同比增長(cháng) 0.8%。主要经济效益汇总的规上企业 1756家，其中亏损企业 356 个，企业亏损面為(wèi)20.3%。累计完成产品销售收入9509.0亿元，同比增長(cháng)9.1%；累计实现利润总额 2491.5 亿元，同比增長(cháng)27.4%；亏损企业累计亏损额 45.4 亿元，同比下降7.8%。
分(fēn)酒种来看：
白酒产业：2022 年，规上白酒企业 963 家，产量671.2万千升，同比下降5.6%；完成销售收入 6626.5亿元，增長(cháng)9.6%；实现利润2201.7 亿元，增長(cháng)29.4%。规上企业中亏损企业 169 个，企业亏损面為(wèi) 17.6%，累计亏损额18.8亿元，同比下降 15.7%。
啤酒产业：2022 年，规上啤酒企业产量 3568.7万千升，同比增長(cháng) 1.1%。销售收入1751.1 亿元，同比增長(cháng) 10.1%：实现利润 225.5 亿元，同比增長(cháng)20. 2%。
葡萄酒产业：2022 年，全國(guó)规上葡萄酒生产企业完成酿酒总产量 21.37万千升，同比下降 22.12%；销售收入 91.92 亿元，同比下降2.91%；实现利润3.40 亿元，同比下降9.88%。
黄酒产业：2022 年黄酒产业完成销售收入 101.6亿元，同比下降20.1%;利润 12.7亿元，同比下降24.3%。
发酵酒精产业：2022 年全國(guó)规上酒精生产企业完成总产量 869.24 万千升，同此增長(cháng)6.47%，销售收入675.57 亿元，同比增長(cháng) 10.77%：实现利润5.65 亿元，同比增長(cháng) 6.70%。
其他(tā)酒产业：2022年全國(guó)规上企业销售收入 262.31 亿元，同比增長(cháng)5.17%；实现利润 42.59 亿元，同比增長(cháng) 4.95%。
2023 年，酒类产业发展将在产业结构上进一步集中优势力量，继续繁荣“各美其美、美美与共”的消费市场;品质制胜仍是优势产區(qū)、优势企业、优势品牌的关键所在；文(wén)化价值将成為(wèi)产业创新(xīn)的精神内核，科(kē)创＋文(wén)创的酒类新(xīn)品会成為(wèi)消费市场的新(xīn)宠；市场建设将进一步彰显头部力量，继续形成“以优带优、以优创优”的良性循环；科(kē)技创新(xīn)强化数智赋能(néng)，继续实现“以科(kē)技為(wèi)优势”的产业目标：生态表达将进一步践行“双碳”理(lǐ)念，不断打造“生态酿造、绿色产业、产區(qū)建设”的大产业链。中國(guó)酒业在产业结构调整和高质量发展道路上不断取得进步，彰显着中國(guó)酒业内驱强劲、绵延不绝的顽强生命力与勃勃生机。
（二）2022 年酿酒产业经济运行概况
1、白酒产业
产业现状：
2020 年至今，國(guó)家宏观经济调整，世界经济滑坡，全球经济发展走向的不确定性陡增。加上三年疫情的影响，全國(guó)经济下行，社会就业压力加大，消费趋缓。同时，我國(guó)白酒产业長(cháng)期积累的外部和内部矛盾己经突破临界点，虽然产业经济指标仍保持增長(cháng)，但2023 年的白酒产业即将步入调整期。
2022年，規上自酒企 963家，戸量 671.24万千升，同比下降5.58%;完成销售收入 6626.45 亿元，增長(cháng)9.64%；实现利润2201.72 亿元，增長(cháng)29.36%。规上企业中亏损企业 169个，企业亏损面為(wèi)17.55%，累计亏损额18.82 亿元，同比下降15.69%。
从经济指标看，白酒产业保持了较高的效益增長(cháng)。纵观全年，头部名酒企业基本保持两位数增長(cháng)，是白酒产业经济增長(cháng)的主要动力。同时，随看近年来优势资源和品牌资源向优质产區(qū)和名酒企业地不断集中，中小(xiǎo)酒企面临的压力持续加大，产业集中度进一步向头部聚集的趋势愈发明显。
需要说明的是，行业集中度的上升是经济发展中的一个必然过程，它对应着企业规模效应的出现和头部企业品牌溢价的形成，白酒行业高质量发展的劲头和趋势明显，但与之相应的是，區(qū)域酒企有(yǒu)机会，更有(yǒu)挑战。
疫情三年，2022 年相比较疫情前的 2019年，白酒产业销售收人累计增長(cháng)5%，利润累计增長(cháng)了 71%。这个成绩在各行各业中，可(kě)能(néng)难出其右。那么，不由得不令我们更加期待和憧憬疫后的 2023 年乃至更長(cháng)遠(yuǎn)的未来，中國(guó)白酒产业的发展前景。
存在问题：
进入“十四五”以来，白酒产业在上一个高速增長(cháng)周期中积累的诸多(duō)问题，也随着经济大环境影响而逐渐显现。应该说白酒产业正面临着从宏观政策到消费市场等多(duō)方面因素的叠加压力。
从國(guó)家宏观调控方面看，白酒产业既非现代食品工业，也没有(yǒu)被列為(wèi)完全的农业经济。所以，从國(guó)家层面到产區(qū)地方政府层面，对于白酒产业的行政管理(lǐ)和市场管理(lǐ)，常存在着诸多(duō)矛盾，这也让产业发展和國(guó)际化道路不能(néng)时刻保持稳定前进。
从产能(néng)看，“十三五”时期的白酒产能(néng)高峰 1380 万千升，到今天的 671万千升，近十年时间的总产量不断下降，说明产业存在产能(néng)过剩压力，加之横向竞争、健康消费观念带动的消费结构变化，使白酒产能(néng)未来仍有(yǒu)下降空间。从地方经济看，大部分(fēn)白酒产區(qū)经济单一性强，财政税收压力大，為(wèi)了快速恢复经济增收，盘活优质产能(néng)，淘汰低效产能(néng)，成為(wèi)白酒产业可(kě)持续发展的关键之一。
另一方面，酒类基础消费出现了群體(tǐ)转移和结构性变化，消费信心恢复需要一定的周期。2023年年初，白酒消费水平反弹上扬的态势明显，后期是否具备持续消费动力更加值得期待。
从市场结构上看，消费下行、高端消费支撑不足的现象越来越明显，这也推动头部企业对于腰部价格带产品充年参与度快速加大，在产业企业全方位深度竞争的洗礼下，产业将步入调整转型期。种种迹象表明白酒产业已经开启了新(xīn)的深层次、大规模调整。如何破局，应对压力，主要还是看白酒产业、企业的战略调整能(néng)否及时到位。
从产业全局的高度看，新(xīn)时代社会主义市场经济改革阶段，特别是开启供给侧结构性改革调整以来，协会提出白酒产业立足于产區(qū)发展的系统工程建设，其宗旨就一个一一保障产业可(kě)持续发展。正是基于这一战略目标，提出的一系列包括科(kē)研、标准、文(wén)化、人才、知识产权等等方面，以及产业链融合、延伸的发展理(lǐ)论，奠定了白酒产业当前和未来的项层设计基础。客观上，我们通过了年时间的产區(qū)工作实践，已经验证了这是一系行之有(yǒu)效的、科(kē)學(xué)的发展之路。
尤其是在國(guó)际國(guó)内风险挑战加剧的当下，围绕产區(qū)核心體(tǐ)系建设就是响应國(guó)家生态文(wén)明战略转型。同时，我们还要经历产业重构的重大挑战，推进产區(qū)建设就是要為(wèi)白酒产业打造更安全，更具吸引力的投资环境而服務(wù)，以产业进步带动“生态产业化和产业生态化”发展，使白酒产业链发展成為(wèi)乡村振兴战略的重要一极。可(kě)以说，國(guó)家经济处于动力转换与产业升级的关键阶段，也是白酒产业最重要的历史机遇期。无论未来酒类产业格局如何变化，但高质量发展仍然是中國(guó)白酒产业的主航道，产能(néng)、品质、科(kē)创、文(wén)化、消费、服務(wù)则是中國(guó)白酒高质量发展的时代关键词。
2、啤酒产业
2022 年是啤酒行业高质量发展极為(wèi)重要的一年。在疫情扰动、叠加國(guó)内外经济环境深度调整、消费逻辑重塑的背景下，啤酒产业充分(fēn)发挥了产业的韧性与魅力，深入实施创新(xīn)驱动发展战略，不断通过需求侧管理(lǐ)，激发高质量发展潜在动力，持续完善中高端产品布局，加强产品渠道體(tǐ)系创新(xīn)支撑，强化可(kě)持续发展目标，最终实现了产业管理(lǐ)能(néng)力、盛利能(néng)力、竞争能(néng)力、服務(wù)能(néng)力、可(kě)持续发展能(néng)力的全面提升，充分(fēn)彰显了中國(guó)啤酒产业高质量发展的后劲。甚至社会上有(yǒu)“啤酒产业是疫情受益者”的言论，事实上，是疫情加速了啤酒市场高端化转型的节奏，是啤酒产业充分(fēn)市场化、集约化、國(guó)际化发展格局下的必然趋势，有(yǒu)没有(yǒu)疫情，都是大势所趋。
产业现状：
中國(guó)啤酒产量自 1990 年-2012 年持续上升，并于2013 年达到 4970 万千升 (2014 年调整数）的峰值。随后，全國(guó)的啤酒总产量便一路下滑，自2020 年受疫情影响，全國(guó)啤酒产量规模萎缩至3373 万千升(2021 年调整数)。2021年，行业在充分(fēn)适应疫情常态化发展形势的情况下，完成了回补增長(cháng)，达到 3530 万千升(2021 年调整数)。据國(guó)家统计局最新(xīn)数据发布，2022年1-12 月，中國(guó)规模以上企业啤酒产量 3568.7 万千升，同比增長(cháng)1. 1%。
从经济效益上看，2022 年1-12 月，规模以上啤酒企业累计完成销售收入1751.09 亿元，与上年同期相比增長(cháng) 10.14%；累计实现利润总额225.46亿元，与上年同期相比增長(cháng) 20.20%；2022 年啤酒行业实现了全年产量和营收均双增長(cháng)。
目前，啤酒高端产品市场竞争加剧，“新(xīn)冠疫情〞加速了中國(guó)啤酒市场高端化转型，龙头企业相继在近几年深度布局高端市场，抢占中高端市场份额，也将啤酒行业维系多(duō)年相对稳定的“市场割据”再次打破，重塑新(xīn)竞争格局。
产能(néng)过剩和高端消费需求是叫停增量竞争的主要因素。消费升级大势所趋，因而满足消费者高质量消费需求是目前行业的大势所趋。同时，产品售价空间逐渐被打开，结构升级下不断关停无效产能(néng)和提高生产效率，使得整个行业的盈利能(néng)力和水平被大大提高，更加振奋行业差异化竞争和冲击高端市场的动力。
3.葡萄酒产业
我國(guó)葡萄酒生产涉及 26 个省、自治區(qū)、直辖市，主要产區(qū)分(fēn)布在山(shān)东、河北、宁夏、新(xīn)疆和甘肃等省區(qū)：2022 年酿酒葡萄栽培面积约在 210 万亩左右；带动约150 万人就业，获得生产许可(kě)证的企业有(yǒu) 1680 家（2022 年数据)；是少有(yǒu)的能(néng)够链接第一、第二和第三产业的产业，对西部地區(qū)乡村振兴和社会发展具有(yǒu)举足轻重的作用(yòng)，因而受到党和國(guó)家领导的关注。
产业现状：
2022 年，我國(guó)规上葡萄酒企业 119家，其中亏损企业42 个，企业亏损面為(wèi)35.29%。完成酿酒总产量21.37 万千升，同比下降22.12%：完成销售收入91.92 亿元，同比下降2.91%；实现利润3.40 亿元，同比下降 9.88%;亏损企业累计亏损额2.70 亿元，同比下降9.35%。
2022年的葡萄酒进口量是 32.58 万千升，同比下降23.18%；进口额為(wèi)13.15 亿美元，同比下降22.22 %。其中瓶装酒进口量是 23.2 万千升，同比下降 23.20%；瓶装酒进口额為(wèi) 12.15 亿美元，同比下降 23.27%。
当前，葡萄酒消费普及化遇到了瓶颈。由于营销中过度解读葡萄酒的舶来文(wén)化属性，导致葡萄酒消费强调场景化、仪式感，苛求品鉴方式和严格的佐餐搭配，给消费者留下了高档但刻板印象，逐渐被敬而遠(yuǎn)之，特别是面对当前年轻一代消费群體(tǐ)追求简单、轻松、新(xīn)鲜的消费潮流，既无啤酒和果露酒的随意和亲民(mín)，更无白酒、黄酒社交属性和文(wén)化传承，导致葡萄酒在面临多(duō)种品类竞争时处于劣势，越来越难普及。
从 2022 年國(guó)产葡萄酒产量数据及进口酒数据可(kě)以看出，正如之前预料的一样，中國(guó)葡萄酒市场仍然呈现出下跌态势，进口酒亦是如此。2022年，中國(guó)葡萄酒市场出现了國(guó)产酒与进口酒双下滑的局面，延续了近几年的趋势。
随着后疫情时代到来，消费场景恢复，葡萄酒产业的恢复发展将是必然的。2023 年能(néng)否触底反弹，将是中國(guó)葡萄酒的最大命题。
4、黄酒产业
作為(wèi)世界三大发酵酒之一，黄酒有(yǒu)着数千年的酿造历史，是名副其实的國(guó)粹”。伴随后疫情理(lǐ)性饮酒理(lǐ)念的回归，“喝(hē)少点、喝(hē)好点、喝(hē)健康点”成為(wèi)新(xīn)趋势，具有(yǒu)低度养生、健康属性的黄酒，有(yǒu)望成為(wèi)消费者的饮酒重要选择。
2022 年，受外部因素影响，酒类消费场景频频缺失，对生产、物(wù)流、销售都造成了较大的影响。黄酒行业最大的关键词是：求变。此外，黄酒世在高端产品销售、電(diàn)商(shāng)销售、非成熟市场销售和外贸出口等四个指标实现了快速增長(cháng)。
黄酒的地域消费仍然是制抑黄酒发展的瓶颈。黄酒产品的价值和价格不相称，黄酒总體(tǐ)价格偏低，黄酒还没有(yǒu)完全摆脱低价竞争的局面。
5、露酒产业
产业现状：
（1）规模以上企业已恢复增長(cháng)。露酒行业體(tǐ)量小(xiǎo)还未单独统计，2022年1-12 月，纳入到國(guó)家统计局范畴的规模以上以露酒為(wèi)主的其他(tā)酒生产企业1165家，其中亏损企业 19个，企业亏损面為(wèi) 11.52%。1-12 月，规模以上其他(tā)酒企业累计完成销售收入 262.31亿元，与上年同期相比增長(cháng)5.17%;累计实现利润总额 42.59 亿元，与上年同期相比增長(cháng) 4.95%；亏损企业累计亏损额 1.74 亿元，比上年同期增加 10.84%。
（2）行业发展预期持续提升。随着社会经济的发展，人民(mín)对美好生活的向往，年轻化消费方式的转变、老龄化的加剧、大健康浪潮的兴起，酒类不性化、多(duō)元化需求日益增强。而選酒个性化、多(duō)样化、丰富性的特点，使其具有(yǒu)满足日益细分(fēn)的个性化需求的天然优势。而 1GB/T 17204-2021饮料酒术语和分(fēn)类》的发布实施，进步明确了这种优势属性，使得行业内外对露酒产业发展预期日益提升。有(yǒu)报道，据预测在 2030 年之前，中國(guó)露酒的市场容量或将接近 2000 亿元。
目前，尽管露酒产业已初具规模，具有(yǒu)很(hěn)高的行业预期，和日益增高的关注度，但露酒行业目前仍处于发展的初级阶段，存在种种亟待解决的问题。概括起来主要有(yǒu)以下三个方面：
(1）品类认知依然模糊。露酒的产品定位、消费场景依然模糊，无论消费端、流通端、还是生产端，乃至专业人士对露酒的认知也不清晰，甚至在某些方面如养生与愉悦属性等方面存在严重分(fēn)歧、摇摆不定，消费者更是对饮用(yòng)场景无所适从。
(2）产业发展极不平衡。尚未形成大、中、小(xiǎo)企业共同组成的产业梯队，尚未出现类似白酒的茅台、五粮液、汾酒等品类代表性品牌，尚末建立完成的产品架构和标准體(tǐ)系。
(3）发展路径仍不清晰。尽管行业内外对露酒品类的发展具有(yǒu)很(hěn)高的预期，但对如何达到这种预期的路径，仍处于探索和迷茫之中，亟待进行行业整體(tǐ)规划和引导。
6、果酒产业
我國(guó)幅员辽阔，气候复杂多(duō)样，水果种类丰富。作為(wèi)一种经济作物(wù)，水果是我國(guó)农业的重要组成部分(fēn)，对于农业发展和居民(mín)收入提升发挥着重要作用(yòng)。近年来水果种植业产量逐年上升、种类日渐丰富。果酒是水果附加值最高、产品保质期最長(cháng)的加工方式，伴随着水果种植业的大力发展，果酒产业已日益成為(wèi)各种植區(qū)重要的相关产业。同时随着新(xīn)生代酒类消费群體(tǐ)的需求，果酒逐步成為(wèi)投资热土。
2021 年1-12月，纳入到國(guó)家统计局范畴的规上其他(tā)酒生产企业 169家，其中亏损企业 23 个，企业亏损面為(wèi) 13.61%。1-12 月，规上其他(tā)酒企业累计完成销售收入 245.74亿元，与上年同期相比下降3.06%：累计实现利润总额 40.54 亿元，与上年同期相比增長(cháng)0.89%：亏损企业累计亏损额 1.39亿元，比上年同期增長(cháng) 27.73%。
我國(guó)水果资源丰富，加上科(kē)技进步，水果产量持续剧增，造成许多(duō)地區(qū)水果销售难的问题，而且加上缺乏生产设备及加工技术，导致大量水果的遗弃，造成资源的极大浪费和生产者的巨大损失。
分(fēn)布于各个主产區(qū)的果酒企业对于调剂当地水果的销售和加工储存，解决销售难的问题起了很(hěn)大的作用(yòng)，践行了习总书记的“青山(shān)绿水也是金山(shān)银山(shān)”的生态发展理(lǐ)念，对农村经济发展，脱贫攻坚，带动地方经济发展等方面作出了重大贡献。
但目前果酒行业还存在缺乏全國(guó)性知名企业、对原料的认知缺乏、生产工艺、装备针对性不强，创新(xīn)少、行业标准不健全、投资过热化和品牌无序化、营养功能(néng)认知不足等问题。
7. 國(guó)际蒸馏酒、利口酒产业
近些年来，随着國(guó)内经济的不断增長(cháng)，居民(mín)消费能(néng)力不断上升，烈酒在國(guó)内市场的消费需求不断上涨。酒类消费越来越呈现多(duō)元化和个性化的趋势。在新(xīn)一代消费群體(tǐ)希望尝试更多(duō)新(xīn)品类，注重质量重品味的消费趋势下，國(guó)际蒸馏酒、利口酒越来越成為(wèi)中高端消费群體(tǐ)的宠儿。
2021 年國(guó)际蒸馏酒和利口酒进口量為(wèi) 13.43 万千升，同比增長(cháng)29.68%;进口额為(wèi) 23.79亿美元，同比增長(cháng)70.34%；平均单价 17.71 美元/升，同比增長(cháng) 31.48%。其中进口量额较大的為(wèi)白兰地、利口酒和威士忌。
发展现状：
(1）白兰地和威士忌市场持续扩大
随着 2017 年 12 月对于國(guó)际蒸馏酒的关税降低以及跨國(guó)公司的多(duō)年经营，近几年来，以白兰地和威士忌為(wèi)代表的國(guó)际蒸馏酒进口量逐年上升；在2021 年，进口量超过万千升的白兰地和威士忌的进口量持续增長(cháng)，同比增長(cháng)分(fēn)别為(wèi)27.28%和 43.63%，市场依然看好白兰地和威士忌等為(wèi)代表的國(guó)际蒸馏酒产品。
(2）本土白兰地和威士忌获得更多(duō)关注
在白兰地和威士忌等國(guó)际蒸储酒市场份额不断扩大的背景下，我國(guó)知名品牌的白兰地和威士忌产品赢得了更多(duō)消费者的认同和市场的认可(kě)，将有(yǒu)更多(duō)资本关注这两个酒种。产业在未来5 年内，将迎来消费契机。
（3）面向年轻消费者的利口酒是中小(xiǎo)企业或品牌发展的一个机会
利口酒及科(kē)迪尔酒进口量增幅巨大，从2015年的 4480.78 千升增長(cháng)到2021 年的 36794.46 千升，增長(cháng)了7.2倍。利口酒更多(duō)地利用(yòng)了愉悦的口感、美好的外观以及多(duō)样的饮用(yòng)方式满足了消费者的个性化和多(duō)样化需求，取得消费者的认可(kě)，我國(guó)的配制酒生产企业需加大研发力度，参考市场流行利口酒的产品风格、包装特点、饮用(yòng)场景和方式、品牌打造和推广模式，尽早研发出满足市场需要的利口酒产品。
但还存在跨國(guó)公司依然在我國(guó)國(guó)际蒸馏酒市场占据主导地位；我國(guó)國(guó)际蒸馏酒市场处于萌发期，鱼龙混杂，较為(wèi)混乱；本土國(guó)际蒸储酒的品质化和品牌化刚刚起步；本土國(guó)际蒸馏酒品类在消费者中的认知还需要加强等问题。
02
酿酒产业发展现状分(fēn)析
2022 年中國(guó)酒业克服了经济下行、疫情反复、消费场景缺失等多(duō)重不利因素，总體(tǐ)运行平稳，各酒种亮点纷呈，发展信心预期向好。产业发展和市场呈现出以下主要特点：
1、名酒价值凸显，推动高端市场扩容
始于1952 年第一届全國(guó)评酒会的中國(guó)名酒时代，在 2022 年迎来了70年。时至今日，名酒依然是酒类企业竞逐市场的最佳利器。而从整个酿酒产业经济运行的数据也可(kě)以看到，产业向优势产區(qū)、名酒品牌集中的趋势进一步显现。名酒产區(qū)、名酒品牌在十三五末及十四五开局，产能(néng)大幅度扩容，品牌进一步提升，市场占有(yǒu)率进一步提升。目前白酒产业营收百亿以上的企业已达12 家：茅台、五粮液、洋河、汾酒、泸州老窖、郎酒、习酒、剑南春、古井贡酒、劲牌、牛栏山(shān)、國(guó)台。可(kě)以想象，今后优势必将进一步增强。
同时也意味着地方名酒、區(qū)域品牌增長(cháng)的压力进一步凸显，比如曾经名列十七大名酒行列的一些企业，就再一次走到了破产边缘。
伴随着名酒价值凸显，消费者对于高品质白酒的需求愈发强烈，从消费人群来看，高端白酒从以往的小(xiǎo)众消费逐步转变為(wèi)大众消费。白酒行业，除已占据高端白酒领先地位的茅台、五粮液之外，其余头部酒企基本都在围绕高端化进行布局：啤酒行业，在修炼“微利时代的生存之道”多(duō)年衣后，啤酒巨头们终于盼来了高端化的春天，随着高端化之路的开启，千元级啤酒开始扎堆出现，啤酒产业量价齐升趋势明显：毛轻元素、时尚元素的融入，加上工坊黄酒等通过创新(xīn)提高黄酒产品多(duō)样化与档次，黄酒产业的产品结构和价值回归也初见成效。
2、产业政策利好，护航高质量发展
近两年，资本市场不断有(yǒu)人造谣、传谣，编造和演绎各种“政篼收紫，的文(wén)件和传言，特别是去年 10 月份，资本市场的白酒板块出现了大幅度下跌行情，形成恐慌式非理(lǐ)性调整，资本市场的股价和实體(tǐ)经济之间出现了亚重的“价值背离”。為(wèi)此，我们仔细收集和整理(lǐ)了所有(yǒu)的中國(guó)白酒方面从國(guó)家到地方的产业政策，在整理(lǐ)材料的过程中，我们没有(yǒu)发现任何有(yǒu)关于“政策收紧”的文(wén)件，但对酒类产业政策的利好却很(hěn)多(duō)。
3.高举文(wén)化自信，树立酒业价值體(tǐ)系
去年，协会发布了《关于加强中國(guó)酒业新(xīn)文(wén)化建设的指导意见》，提出了实施“文(wén)化＋”核心战略，要坚守中华酒文(wén)化立场、传承中华酒文(wén)化基因，坚持创造性转化、创新(xīn)性发展，不忘本来、吸收外水、面向木(mù来，在企业文(wén)化、酒文(wén)化一晶理(lǐ)文(wén)化、文(wén)化 IP、文(wén)化进产、消费文(wén)化“六位一體(tǐ)”融合创新(xīn)上不断取得突破，开创“中國(guó)酒业新(xīn)文(wén)化體(tǐ)系”，為(wèi)中國(guó)酒业健康、持续发展提供强大、持久的文(wén)化动力、文(wén)化支撑和文(wén)化保障，不断增强中國(guó)酒业新(xīn)文(wén)化的生命力和影响力。在《中國(guó)酒业“十四五”发展指导意见》中，我们也提出：随着酒类消费需求越来越趋向多(duō)元化、个性化，酒类产业更加注重酒类文(wén)化属性和品牌形象，文(wén)化正在成為(wèi)中國(guó)酒业发展的新(xīn)动能(néng)。而事实上也是如此，我们看到，在疫情阴霾一扫而去之后，消费首当其冲、美酒当仁不让，市场消费成為(wèi)酒类产业乃至社会关注的焦点，文(wén)化价值正在成為(wèi)产业创新(xīn)的内核，可(kě)以预见，在2023 年乃至未来，科(kē)创+文(wén)创的酒类产品必将会在消费市场大放异彩。
在文(wén)化价值成為(wèi)产业创新(xīn)内核的产业共识下，科(kē)创＋文(wén)创的酒类新(xīn)赛道备受关注，白酒产业一直是文(wén)创产品的集结地。可(kě)见，科(kē)创＋文(wén)创的酒类新(xīn)赛道从小(xiǎo)众走向大众，从团購(gòu)定制走向传统渠道，显示出未来文(wén)化价值创新(xīn)的努力方向。
4、三方联动主导，产區(qū)建设渐成趋势
产區(qū)是世界公认的名酒表达方式，在行业分(fēn)化不断加剧，产业集中度不断提高，品牌竞争不断加快的多(duō)重变局下，产區(qū)化的浪潮正在将行业推向高质量发展阶段。2015 年协会明确产區(qū)概念，2017 年中國(guó)國(guó)际酒博会明确划分(fēn)了并评选出世界十大烈酒产區(qū)、世界美酒特色产區(qū)，并着力研究如何培育美酒产區(qū)的发展。经过多(duō)年的实战与探索，我们总结出依托协会、产區(qū)政府、名酒企业三方联动主导，共同推进美酒特色产區(qū)建设。目前，中國(guó)酒业协会与近 30 个政府合作，全面推进白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒特色产區(qū)建设，共同為(wèi)产區(qū)经济社会发展贡献酒业力量。我们欣喜地看到，在各地各级政府的重视和支持下，产區(qū)建设渐成趋势，為(wèi)推动产區(qū)经济发展带求新(xīn)的增長(cháng)点
受此影响，产业的竞争格局也正逐渐从“孤军奋战”向“抱团取暖，发生共变，产區(qū)化趋势愈发明显。
酒类行业正越来越频繁地提及产區(qū)概念。各大白酒产區(qū)的产业规划中，明确白酒产业要扩能(néng)提质，酒文(wén)旅产业要提档升级，重点围绕产區(qū)品牌塑造与产區(qū)资源整合。此外，葡萄酒产业的山(shān)东半岛产區(qū)、宁夏柳兰山(shān)东街(jiē)产區(qū)等特色产區(qū)建设也是有(yǒu)声有(yǒu)色；除绍兴黄酒产區(qū)外，代州黄酒、房县黄酒、中國(guó)啤酒之都(青岛）等也在逐渐发力。
5.创新(xīn)驱动发展，推动产业高质量发展
2022 年是创新(xīn)发展的一年，行业虽受疫情影响对科(kē)技创新(xīn)的个别项目的启动有(yǒu)所暂缓，但对创新(xīn)的诉求依然呈增長(cháng)态势，科(kē)技创新(xīn)对行业未来高质量发展的驱动作用(yòng)日益明显，科(kē)技创新(xīn)对酒类行业带来前所未有(yǒu)的机遇。
2023 年是一个中國(guó)酒业新(xīn)周期的转折之年、分(fēn)化之年，知常明变者赢，守正创新(xīn)者进。只有(yǒu)把过去熟悉的重做一遍，把基础的工作扎实再来一遍,不断的在日益激烈的市场竞争中洗礼，才能(néng)迎战复苏后的未来。
6.坚守品质至上，讲好中國(guó)酒业故事
“品质為(wèi)本，是产业发展要求，品质是什么？是构建以时间、以生态以规范、以风味来坚守的體(tǐ)系。涉及到标准引领、产區(qū)表达、科(kē)技赋能(néng)等等多(duō)方面的构成。酒类产业“成于天时、立于地利、美于匠心”，品质為(wèi)本”是产业发展要求，产业要健康发展，必须坚守品质至上、匠心酿造的初心，以品质作為(wèi)生存发展的永恒追求。
去年，对整个白酒行业影响最大的事情，应属修订后的《白酒工业术语》《饮料酒术语和分(fēn)类》两项國(guó)家标准于 6月1日正式实施。新(xīn)國(guó)标对白酒、调香白酒等做出;准确定义，对品类特点进行清晰化表达。这也标志(zhì)着中國(guó)白酒行业以品质為(wèi)导向、以品牌為(wèi)基础的全面规范时代的到来。
未来，协会将在多(duō)方面开展工作，完善和规范酒类产业品质表达體(tǐ)系，比如：从原料、风味、生态、产區(qū)、酒庄、年份酒、陈年酒等等不同层面，通过制订标准、认证、共建研究院等多(duō)种形式，形成系统化酒类品质表达复合體(tǐ)系。
7.扩充优质产能(néng)，引领智能(néng)化与生态酿造
在高端和中高端产品快速发展的当下，缺乏优质产能(néng)的问题日渐凸显，优质产能(néng)是实现高品质的保障，未来，优质产能(néng)会成為(wèi)名优酒企能(néng)否持续增長(cháng)的关键要素。一边是产能(néng)放大与消费不足的矛盾，一边是名酒企业的大规模扩产潮。整个 2022 年，茅台、五粮液、洋河、泸州老窖、汾酒等各
名酒企业共宣布了近50个扩产项目，涉及资金不少于 2000 亿，扩充产能(néng)百万吨。名酒企业以优质产能(néng)扩建為(wèi)战略核心，完善优质酒产能(néng)储存，是以优能(néng)、优品支撑企业高质量发展的结果。这也是一个技术不断进步、质量不断提升、管理(lǐ)不断加强的过程。
本轮白酒名企扩产热潮的背后，是“中國(guó)長(cháng)期不缺酒、長(cháng)期缺好酒”的现状真实反映，也是白酒高端化的比拼。同时，在这些扩产项目中，进行技术改造、实现智能(néng)化与生态酿造成為(wèi)重点建设方向，不仅有(yǒu)效降低劳动力成本，提升白酒的质量稳定性，还将以技改成果带动行业转型升级。与此同时，产能(néng)过剩与优质产能(néng)不足的矛盾与风险也将長(cháng)期存在。
8.双碳战略落地，酒业植入绿色内核
当前，产业技术创新(xīn)导向是坚持产业自然生态与酿造微生态双导向。绿色发展、生态发展已成為(wèi)产业永续发展的必由之路。“双碳”战略将是酒业发展的核心战略。生态酿造、绿色发展，既是中國(guó)酒业的兰下，更是中國(guó)酒业的末来。
名酒企业在降低能(néng)耗，践行“双碳”战略采取了举措。
酒业已经身处高质量发展的历史新(xīn)阶段，“双碳战咯”成為(wèi)产业生态建设和可(kě)持续发展的时代新(xīn)诉求。积极建设“零碳工厂”和“零碳产區(qū)”，实现服務(wù)“双碳”战略与酒企高质量发展的有(yǒu)效衔接。努力实现“双碳目标，推动绿色低碳转型和可(kě)持续发展。
9.市场消费变革，消费市场呈现新(xīn)特点
在中國(guó)酒业呈现出高质量发展的背景下，酒类消费市场也呈现出新(xīn)的特点，品牌营销、数字营销、内容营销、體(tǐ)验营销、文(wén)化营销、跨界营销方兴未艾，竞争格局和市场格局也在随着产业的发展而加速变化。
全國(guó)统一大市场带动了酒类市场的新(xīn)一轮发展，新(xīn)零售、新(xīn)消费、新(xīn)服務(wù)也在加快重塑消费者行為(wèi)和需求，沆通环节在酒业价值链构成中扮演的角色越发重要，酒类经销商(shāng)也积极探索新(xīn)模式，在不断的发展运营过程中，品牌营销成為(wèi)共同的选择。“十四五”将成為(wèi)商(shāng)业集中化与新(xīn)老酒商(shāng)分(fēn)化的重要阶段，未来甚至会出现千亿级酒商(shāng)，品牌营销能(néng)力的强弱将成為(wèi)酒业变革的主要力量。
千万级下载量，数亿人次申購(gòu)，每天数百万人抢購(gòu)，让 i茅台迅速成為(wèi)一款现象级的國(guó)民(mín) APP，也成為(wèi)酒业数宇营销的缩影。2022年，酒类企业的数字营销动作频频。这背后，一方面是大规模的信息或数据处理(lǐ)能(néng)力的提升，这為(wèi)酒业的数字化转型创造了条件。一方面随着差异化的生活方式和小(xiǎo)众圈层催生出露营、调酒等饮酒新(xīn)兴场景，吸引了不少年轻消费者，也预示着悦己型自饮消费的比例将提高。
随着差异化生活方式和小(xiǎo)众圈层的兴起，让酒类品饮的场景和形态也在不断改变和出新(xīn)，催生了多(duō)种饮酒新(xīn)场景，让體(tǐ)验营销价值逐渐放大。集中表现在小(xiǎo)酒馆的兴起：五粮液与米其林餐厅联手推出了“感味星趣”，洋河股份与万达富力酒店(diàn)联合推出了“解西小(xiǎo)馆”，泸州老窖推出了“百调酒馆，等。啤酒产业也出现了以打造“啤酒吧”、营造社區(qū)“啤酒社區(qū)酒吧”新(xīn)型零售终端，促进了啤酒结构性市场成長(cháng)，包括青岛 1903 啤酒吧、燕京九号啤酒吧等效果明显。与此同时，第三方资本也投身到打造小(xiǎo)酒馆之中，成為(wèi)影响消费的重要力量。
10. 提速人才培养，缓解行业人才赤字
人才是衡量一个产业发展的重要指标，酒业同样如此。随着酒业百亿俱乐部的持续扩容，乃至千亿级酒企的出现，产业需要更多(duō)的高质量人才支撑。但产业長(cháng)期存在人才“赤宇”，表现在：一是产业高速发展期忽视人才培养导致的人才匮乏与高频流动；二是人才培养脱节导致的酿造、勾调、环保等技术人才欠缺：三是产业吸纳业外人才不足导致的品牌、产品、财務(wù)、销售运营人才供不应求；四是急功近利导致的人才梯队断层明显；五是职业经理(lǐ)人制度欠缺，导致的企业的操盘手一将难求。
為(wèi)此，中國(guó)酒业协会成立专业教育培训机构，强化酿造工职业序列，酿酒师、品酒师职业序列教育，拓展酒體(tǐ)设计师，酒类营销师职业教育，创新(xīn)侍酒师、调酒师、陈年酒鉴定师、酒类直播销售员等职业技能(néng)培训，力争“十四五”期间完成50万人的培训签定工作。去年，我们还开展了第三届中國(guó)酿酒大师的评选，经过多(duō)轮选拔、评审和公示，最终，41 名大师实至名归。
11.加强國(guó)际推广，“走出去”进程提速
在不久前两会期间，“中國(guó)白酒酿造技艺申选”、“推动中國(guó)白酒國(guó)际标准，成為(wèi)两会酒业代表最為(wèi)强烈的呼声，也成為(wèi)了社会关注的热点和焦点。这是进一步推动中國(guó)白酒國(guó)际化的重要举措。加快中國(guó)白酒申遗，可(kě)以从技艺到记忆、内部到外部、國(guó)家到世界，多(duō)维度推动中國(guó)文(wén)化在世界范國(guó)广泛传播。
中國(guó)白酒申进可(kě)以在全球范围内获得更多(duō)的关注和认可(kě)，提高知名度和美誉度，将有(yǒu)助于白酒品牌向國(guó)际市场拓展，增强产品亮争力。有(yǒu)利于打造國(guó)际化品牌形象，更加凸显中國(guó)白酒文(wén)化底缱和代表性，提高國(guó)际消费者对中國(guó)白酒的认同感和好感度，从而有(yǒu)助于企业扩大海外市场份额。促使中國(guó)白酒产业在生产和管理(lǐ)方面进行更深入的改革和创新(xīn)。也有(yǒu)利于加强國(guó)际交流和合作，促进白酒酿造技艺与文(wén)化的交流和融合，以更好地推动白酒國(guó)际化发展。在显著提高中國(guó)白酒文(wén)化的國(guó)际地位与认可(kě)度的同时，构建适应國(guó)际贸易的白酒标准體(tǐ)系。规划建设与國(guó)际接轨的、完整、安全的标准化體(tǐ)系，形成國(guó)际认可(kě)的中國(guó)白酒國(guó)际标准，使中國(guó)白酒获得合理(lǐ)的分(fēn)类和身份定义，获得法律意义上的产品地位，在國(guó)际上与同类产品展开公平竞争。此外，建立切实可(kě)行的对外合作机制，多(duō)渠道助力中國(guó)白酒海外推广。
12.不断创新(xīn)求变，满足新(xīn)消费需求
随着人们对酒的消费需求不断变化，越来越注重品质、健康、个性和时尚化。為(wèi)触达新(xīn)消费群體(tǐ)、满足新(xīn)消费需求，酒行业在创新(xīn)酿造技艺、创新(xīn)品质表达、创新(xīn)饮酒文(wén)化、创新(xīn)美酒气韵等方面，进行了卓有(yǒu)成效的创新(xīn)探索，也深深吸引着越来越来越多(duō)年轻消费者的关注。
威士忌、白兰地、金酒等國(guó)际蒸馏酒品类以及新(xīn)型果酒逐渐得到年轻消费群體(tǐ)的青睐，新(xīn)的消费群體(tǐ)、新(xīn)的消费习惯、新(xīn)的消费文(wén)化也会随着时间不断形成品类，小(xiǎo)众化、高速化发展，也将会带来中國(guó)酒业品类多(duō)元化发展的新(xīn)的格局和态势。為(wèi)了适应产业发展的节奏，协会今年将增设國(guó)际蒸馏酒分(fēn)会、威士忌专委会、白兰地专委会、利口酒及配制酒专委会。开展國(guó)际蒸馏酒评委选拔、品酒大赛，完善相关标准化工作等。
随着我國(guó)人均可(kě)支配收入的稳步提高，啤酒、果酒等新(xīn)酒饮有(yǒu)较大的提升空间，中長(cháng)期以高端化转型為(wèi)特征的供给侧结构升级将逐渐提高产业价格中枢，是产业规模走阔的核心驱动力。展望疫情后的 2023 年乃至未来两三年，以高端化转型為(wèi)发展方向的产业结构升级是轻酒饮、新(xīn)酒饮長(cháng)期结构优化以及市场价值提升的主要驱动力，啤酒、果酒等产业的高端化有(yǒu)望得到特续推进。
露酒市场目前的市场容量在 300 亿左右，随着新(xīn)國(guó)标的实施，健康、养生的消费观念兴起，这几年，劲酒毛铺、竹叶青、五粮液仙林、茅台不老酒等巨头的不断关注与投入，露酒作為(wèi)独特的品类市场即将迎来新(xīn)的发展空间。随着消费群體(tǐ)代际的变化，新(xīn)的消费特征不断涌现，新(xīn)的酒种、新(xīn)的品类将会不断的诞生。
2023 年是一个中國(guó)酒业新(xīn)周期的转折之年、分(fēn)化之年，知常明变者赢，守正创新(xīn)者进。只有(yǒu)把过去熟悉的重做一遍，把基础的工作扎实再来一遍,不断的在日益激烈的市场竞争中洗礼，才能(néng)迎战复苏后的未来。
